Маршал Василевский организует встречу в штабе Красной Армии, на которой настаивает на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии, чтобы предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод, задачей которого является поиск завода. В этом взводе служит сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее обучавшийся на факультете восточных языков. Чтобы получить необходимые сведения о местонахождении завода, разведчикам предстоит добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. Также в группу включен опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим заклятым врагом генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет как заводом, так и концлагерем, где проводятся ужасные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная дуэль, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.